Un jeune aristocrate anglais se promène à travers les siècles, se réincarnant tantôt en homme, tantôt en femme. À coup d'audaces visuelles, Sally Potter traduit avec brio la folle quête d'identité au coeur du roman de Virginia Woolf. Tilda Swinton fut révélée au grand public par ce film qui ressemble à un authentique voyage dans le temps.