À Mexico, Iván, aspirant cuisinier, rencontre un soir le professeur Gerardo. Cette relation changera leur vie et amènera Iván à passer la frontière vers les États-Unis. Filmée avec grâce, cette chronique d'un amour naissant bouleverse les codes cinématographiques traditionnels afin de représenter l'histoire vraie de ces deux protagonistes. Primé au Festival de Sundance, où il a emporté aussi le prix du public Next.